案件管理システム

案件一覧では、

• 顧客名
• 案件名
• 契約状況
• 売上金額
• 見込売上
• 案件ステータス

などを一元管理。

顧客ページでは、

• 顧客情報
• 業種
• 契約状況
• 案件数
• 売上比率
• 担当者情報

などを管理。

顧客単位で案件数や売上を確認できるため、
重要顧客の分析や営業状況の把握もしやすくなりました。

請求に対する入金状況を管理できる「消込機能」を実装。

• 入金済
• 未入金
• 合計金額

を月別で集計し、案件ごとの入金状況を一覧で確認可能にしました。

これにより、

• 未回収案件の可視化
• 月次入金管理
• 売掛金確認

などの業務負担を削減しています。

案件に紐づく立替経費もシステム内で管理。

例えば、

• 交通費
• 宿泊費
• 印刷費
• 備品購入費

などを案件単位で登録でき、
「誰が・何に・いくら立替したか」を明確にしています。

また、

• 入金済
• 未入金

のステータス管理にも対応しています。